Financiële planning
ONDER TITEL
Financiële basisrust planning
De Financiële basisrust planning biedt een uitgebreide analyse van je huidige financiële situatie, zorgt voor
heldere en compleet geregelde financiën en eindigt in een integraal financieel advies. Een persoonlijk
klantprofiel wordt zorgvuldig vastgesteld en samen gaan we na wat de toekomstdoelen – en wensen – zijn.
Werkwijze test
Je financiële situatie wordt geanalyseerd op de volgende punten:
- Financieel; passen in het verleden gekochte financiële producten nog bij de huidige situatie? (denk onder andere aan: (levens-)verzekeringen,
pensioenregelingen, hypotheken, beleggingen, spaarrekeningen etc.) - Fiscaal; wordt er slim gebruik gemaakt van fiscale regelingen?
- Juridisch; denk aan samenlevingsovereenkomsten, testamenten, huwelijkse voorwaarden
- Wensen: met welke toekomstdromen gaan we aan de slag en hoe gaan we die verwezenlijken
- Standaard worden de gevolgen van de volgende gebeurtenissen in kaart gebracht:
1. Overlijden
2. Arbeidsongeschiktheid
3. (echt)scheiding
4. Lang leven (pensioen)
5. Het realiseren van toekomstdromen en wensen
Resultaat
De financiële basisrust planning geeft concrete verbeterpunten en besparingen aan en daarnaast biedt het
een helder, integraal – en vooral op maat gemaakt – stappenplan naar financiële basisrust.
Jaarlijkse update
In de toekomst zal je financiële situatie zeker veranderen en wij sluiten niet uit dat zelfs je toekomstdromen in de toekomst veranderen.
Er zijn talloze voorbeelden te bedenken van zaken en gebeurtenissen die van grote invloed kunnen zijn op je financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan: gezinsuitbreiding, het kopen van een ander huis, het ontvangen van een erfenis of een beginnen met een nieuwe baan.
Daarom is het belangrijk om minimaal een keer per jaar je financiële situatie te bespreken en wellicht aanpassingen te doen aan de financiële planning.
&van Schagen biedt de keuze uit een drietal financieel basisrust abonnementen om zo afgestemd op je persoonlijke behoeften ook de nazorg van de adviezen goed te kunnen regelen, jou als klant te behouden en bovenal een garantie te bieden op financiële basisrust in de toekomst!
Fasen en kosten
Het maken van een Financiële basisrust planning gaat in een aantal fasen: de intake en inventarisatie, een
grondige analyse, een advies op maat, de uitwerking van het rapport en de presentatie en uitvoering
hiervan.
De kosten voor een Financiële basisrust planning bedragen vanaf € 2.250,-. Voor ondernemers geldt
een opslag van € 500,- vanwege de complexere financiële situatie, welke meer uitwerking
vraagt. Uiteraard bepalen we samen van te voren hoe hoog de rekening gaat worden.
Garantie
Met een financiële basisrust planning heb je gegarandeerd grip op je financiële toekomst en heb je een stappenplan om je dromen te realiseren.
“Nu weet ik wat de consequenties zijn wanneer ik stop met ondernemen, een geruststellend idee dat er nu een plan ligt”
&van Schagen geeft de garantie dat de financiële planning u financiële basisrust oplevert!
Geïnteresseerd? Bel of mail mij voor een vrijblijvende kennismaking!
Bel: +31(0)20 665 87 14 of mail: info@basisrust.nl